Siamo molto soddisfatti di essere fra gli attori di questa operazione, è un importante riconoscimento della nostra capacità nella gestione del credito relativo a privati e imprese, secured e unsecured. L’accordo, che porta il totale dei crediti in gestione oltre quota 20 mld, segna il nostro ingresso nelle operazioni con garanzia pubblica, fondamentali per il derisking delle banche italiane.
Di seguito trovate l’articolo de Il Sole 24 Ore che parla di noi:
N META 12 BANCHE: SOFFERENZE CARTOLARIZZATE
Arriva al traguardo la complessa cartolarizzazione multiseller che prevede la cessione di un portafoglio di sofferenze di 12 banche di cui 9 banche popolari. L’operazione di cartolarizzazione – realizzata tramite la cessione al veicolo Pop Npls 2019 – ha un valore lordo di 826,7 milioni, e vedrà la richiesta della garanzia statale Gacs sulle tranche senior. A far parte del progetto sono in particolare Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Asti, Biver Banca – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, Banca di Cividale, Banca di Piacenza, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare del Lazio, Banco Popolare del Frusinate, Banca Popolare di Fondi, Banca del Sud. Il portafoglio contiene crediti in sofferenza garantiti da ipoteche di primo grado per il 56% e da crediti garantiti da ipoteche di grado superiore al primo e unsecured per il restante 44%. Nell’ambito dell’operazione Pop NPLs 2019, curata da Kpmg Advisory, la piattaforma Luzzatti ha svolto il ruolo di coordinatore delle banche partecipanti mentre Jp Morgan ha svolto il ruolo di Arranger. Advisor legali lo studio Rccd, Orrick, White & Case. Prelios agirà in veste di Master Servicer, mentre Prelios e Fire sono special servicer.
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